Le royaume de Hudor vit maintenant dans un climat de guerre, car l'équilibre établi entre les seigneurs de clan a été brisé par les manigances de Morfydd le Brutal. Dans ce troisième tome, après le massacre de son village, Zaki a été enlevée-- Morfydd souhaite se servir de lui pour sa conquête du royaume. Le commandant des Mandrills rouges devra entraîner Zaki en suivant les principes de la Voie du feu, mais le jeune homme souhaite venger la mort de sa famille.